cobra CRM

So sieht cobra CRM aus

Das Cockpit

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Je nach Programmeinstellung sehen Sie nach dem Öffnen einer Datenbank zuerst das Cockpit und nicht die Datenbank selbst.

Das Cockpit gibt Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Daten, Termine und Ereignisse.

Wenn Sie eine neu angelegte Datenbank öffnen, ist der Bildschirm weitgehend leer. Haben Sie bereits mit Daten gearbeitet, bietet Ihnen das Cockpit direkten Zugriff auf ausgewählte Daten.

Cockpit Beispiel
  • Sie können das Cockpit jederzeit ein- oder ausblenden. Im Menüband finden Sie dazu unter »Ansicht« eine Schaltfläche:
Cockpit Schaltflaeche Menueband

Cockpit aktualisieren

  • Sie bringen die angezeigten Daten durch Klick auf »Aktualisieren« auf den neusten Stand.
Cockpit aktualisieren Schaltflaeche

Ein Cockpit erstellen

Sie können mit mehreren Cockpits arbeiten, auf denen Sie sich verschiedene Daten darstellen lassen. Um ein neues Cockpit anzulegen,

  • klicken Sie den Listenpfeil neben dem Namen des angemeldeten Benutzers an und erteilen den Befehl »Neues Cockpit«, oder klicken die abgebildete Schaltfläche an:
Cockpit erstellen Schaltflaeche

Es öffnet sich ein Assistent, der Ihnen bei der Gestaltung des Cockpits behilflich ist.

Ein Cockpit bearbeiten

Um ein Cockpit zu bearbeiten, klicken Sie die abgebildete Schaltfläche an.

Cockpit bearbeiten Schaltflaeche

Ihre Änderungen müssen Sie eigens speichern. Dafür gibt es im Menüband die Schaltfläche »Speichern«.

Cockpit bearbeiten Schaltflaeche Menueband

Mit »Bearbeiten abbrechen« kehren Sie zum zuletzt gespeicherten Zustand zurück und verwerfen Ihre Änderungen.

Zwischen Willkommensbildschirm und Cockpit umschalten

Sie öffnen beide mit dem vertrauten Befehl »Ansicht: Willkommensbildschirm«. Es wird jeweils die zuletzt geöffnete Ansicht angezeigt.

Befinden Sie sich im Cockpit, können Sie durch Klick auf diese Schaltfläche in den Willkommensbildschirm wechseln:

Cockpit Schaltflaeche Willkommensbildschirm

Befinden Sie sich im Willkommensbildschirm, rufen Sie das Cockpit über diese Schaltfläche auf:

Willkommensbildschirm Schaltflaeche Cockpit
Zurück
Datenbank