Das Effizienz-Modul
Dieses Modul gibt es in CRM PRO XL und CRM BI.
Das Effizienz-Modul hilft Ihnen, Ihren Vertrieb noch schlagkräftiger zu gestalten.
Idee der Effizienz-Methodik ist es, die Vertriebsressourcen auf jene Kunden und Interessenten zu fokussieren, die das höchste Potenz haben, und diese zu einem geeigneten Zeitpunkt zu kontaktieren.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie für Ihre Kunden und Interessenten einen Potenzwert definieren und einen Schwellenwert festlegen. Das Effizienz-Modul sorgt dann dafür, dass den Mitarbeitern im Vertrieb die Kunden und Interessenten mit dem höchsten Potenz zur Bearbeitung angezeigt werden.
Beachten Sie
Voraussetzung für die Arbeit mit dem Effizienz-Modul ist, dass in Ihrer Datenbank ein Zahlenfeld vorhanden ist, in dem das Potenzial eines Kunden erfasst wird. Die Definition der Werte für Ihre Potenzialadressen erfolgt in einem Assistenten. Siehe das Kapitel Einrichten.
Mit dem Effizienz-Modul arbeiten
Welche Möglichkeiten Sie hier im Folgenden haben, hängt immer davon ab, über welche Rechte Sie verfügen.
Potenzialadressen anzeigen
- Erteilen Sie den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«.
In der Adresstabelle werden nur noch die Adresshierarchien angezeigt, bei denen die Hauptadresse den angegebenen Schwellenwert überschreitet und Sie selbst Betreuer sind. Sie können sich damit ganz auf die Kunden mit Potenzial konzentrieren.
Beachten Sie, dass im Betreuerfeld nicht der Name, sondern das Zeichen des Benutzers stehen muss!
Um wieder alle Adressen anzuzeigen, erteilen Sie erneut den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«.
In der Leiste am unteren rechten Bildschirmrand informieren zwei Symbole darüber, welche Adressen gerade angezeigt werden:
Führen Sie eine Recherche oder eine Suche durch, während nur die Potenzialadressen angezeigt werden, wird nur in den Potenzialadressen gesucht.
Beenden Sie cobra CRM, während Sie sich nur Potenzialadressen anzeigen lassen, werden auch nach dem erneuten Start von cobra CRM nur Potenzialadressen angezeigt.